杜兰面前是三个学生，两个宇智波家的小子，一个是自己的大徒弟风花小雪。自己既然教了，不能厚此薄彼，就算小雪的天赋不佳，但还是接受一样的教育。
现在三人都在提炼查克拉，一边听杜兰讲课。
查克拉是来源于神树果实，后蕴藏在人类身体之中，忍者需要苦练将精神力和体力融合才能激发体内查克拉之力。
所以一生二，二生三，三生天下忍术。一是神树，二是体力和精力，三就是查克拉，天下忍术皆是如此。
“三是二的配合，二又是一的体现。”“天下皆知美之为美，是因为有丑恶；都知道善之为善，是因为有邪恶。所以你们修炼的过程中有缺点不足也不要紧，有了这些你们才能知道自己的优点。”“记住不要为了提炼查克拉而提炼查克拉，查克拉只是你们完成目的的手段，多想想你们的目标。”
杜兰也想知道自己的三个徒弟能不能在他的教育下炼出与众不同的查克拉。
神树的查克拉只是一个概念，并没有限制查克拉的形势，所以体力和精力之外加入其他的东西也能成为不同的查克拉。比如加入自然能量那么就是仙术查克拉。
如果能加入其他也有可能还有全新的查克拉诞生，而自己的这些课就是希望学生能够从书中顿悟想到其他的力量。
比如深渊之气，高山之灵，动物之魂，植物之色，甚至是星辰之神，日月之精，存在之根。
仙术查克拉使用的也只是天地之间及其少数的自然能量，只有在妙木山和地龙洞这样的地方的自然能量才能让成为仙术查克拉的基石，这显然不科学，杜兰不相信其他地方的自然能量就不能让人修炼仙术查克拉了。
当然在查克拉里添加东西也只是借助外物，杜兰更希望能让学生通过学习这些非常有道理的知识从根源上改变他们。
比如说重铸精神力，或者通过顿悟来改变他们的身体，从更根本的地方来改变查克拉。
而让杜兰惊喜的是，似乎真的可以。人的思想境界能够完全改变自己的精神状态，三人中宇智波鼬可以说是最有天赋，堪称妖孽所以随着学习的深入，他对杜兰所讲的领悟也是最深。大道自然，天地大同，宇智波鼬和以前完全不一样了，他的精神正在发生蜕变。
如果说鼬的精神力是天授宝剑的话，那杜兰的教导就是磨刀石。
几个月之后，宇智波鼬在提炼查克拉使用忍术的时候，豪火球之术的火焰突然变成了青色。
烈焰熊熊，高温炽烈，青色豪火球的毁灭力超乎想想，树木岩石触及便化为灰飞。众人看到宇智波鼬变异的豪火球之术，瞠目结舌。